全球1000强药企中国独占249家背后,是全球制药产业价值正从美国、瑞士等地逐步转移至中国等亚洲地区的大趋势。而在TOP100全球药企中,以恒瑞、石药、齐鲁为代表的传统制药巨头正组成冲锋队率先打赢“新药战”,而以百济、信达为代表的新锐队伍也正以突飞猛进的速度冲向创新高地。如今,中国创新正多层次开花,力争站在国际舞台与顶级药企进行PK。
2012年,全球投行Torreya开始对全球30000家制药公司进行研究。2021年,该机构公布了《全球1000强药企报告》,该报告按估值对1000家药企进行了排名,这1000公司年度总收入超过1.44万亿美元,同比增长16.1%。
据该机构估计,当今全球制药业的总价值为7.03万亿美元,同比增长5.6%。
这一报告发现了六大变化:
第一,过去14个月,大型制药公司保持了在总市值中所占份额,而总部位于中国的公司或Biotech的市值份额则在增长。相比之下,品牌制药略有萎缩,品牌非专利药损失了近一半的价值份额。其中,全球第一大仿制药企仍是扬子江药业,其收入为160亿美元,几乎全部来自中国。
第二,制药技术从小分子向生物制剂转移的速度有所减缓。专注于小分子的公司市场份额2021年为58.2%,较去年下降了1.7%,而2015年~2020年间总体下滑了15.5%。增长最快的领域是核酸和疫苗,基因治疗、细胞治疗和基因编辑等新领域发展非常迅速,但在整个生物经济中仍然很小。
第三,全球制药行业排名前五的国家是美国、中国、瑞士、英国和德国,中国已经进入全球制药第二梯队,从2015年6.5%的市场份额增长至2020年的14.4%的市场份额。但受集采政策影响,仿制药价格大幅下降,导致中国在全球的市场份额同比下滑2.4%至12%。
第四,生物技术领域的地域分布正呈现快速多元化的趋势。数据显示,全球生物技术排名前九的地区所占的价值份额从14个月前的71%下降到如今的54%,美国和中国的非热门地区正在获得大部分的新份额。同时,波士顿当之无愧地从旧金山湾区接过“皇冠”,尽管位于该地区的Moderna发展成了Big Pharma。值得一提的是,中国江苏省上升了3位至第6名,超过了荷兰、韩国和华盛顿特区地区。
第五,从治疗领域来看,市场39%的价值与肿瘤的新疗法有关,罕见病和神经学公司的价值占23%。
第六,该报告研究了私募股权在商业制药中的作用,发现全球最大的商业制药公司中有13%拥有私募股权/财务赞助投资者。
值得一提的是,今年千强药企中有249家中国药企(包括港澳台地区),去年约为208家。(信息来源:E药经理人)
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