运行分析

一、经济运行情况

（一）生产指标完成情况

1.工业增加值增速回落

1—9月份规模以上医药制造业工业增加值累计工业增加值同比下降4.3%,增加值占全省工业的3.6%。

2.主要产品产量和出口交货值

9月份，化学药品原药产量5.24万吨，同比增加0.7%，环比下降2.9%；中成药产量2741吨，同比下降0.3%，环比增加60.2%。

1-9月份医药制造业出口交货值同比同比增长5.1%。

3.企业用电量情况

9月份，医药制造业用电量同比下降3.1%、环比下降1.0%。其中，化学制药生产同比下降2.8%、环比下降2.6%；中成药生产同比下降22.0%、环比增加14.6%；生物制品生产同比增加26.7%、环比增加1.6%。

（二）效益指标完成情况

1.营业收入负增长，利润增速有所回升

1-9月份，规模以上医药工业实现营业收入同比下降4.5%，降幅较上月减少0.6个百分点。

细分行业五升五降，增速较快的是制药专用设备，营收同比增长21.5%，因占比较小对行业没有拉动作用，其次是中药饮片加工增长17.4%，垃动行业增长2.5个百分点；降幅较大的中成药生产和医疗器械同比分别下降了22.6%和22.2%，分别拖累行业4.3个百分点和1.0个百分点。

1-9月份，规模以上医药工业实现利润总额同比下降1.6%，增速较上月减少0.2个百分点；利润总额占全省工业的14.2%。

细分行业四升六降，化学药品制剂利润同比增长10.6%，化学药品制剂利润占行业比重达69.4%，拉动行业增长6.6个百分点，是行业利润的主要来源；降幅较大的是医疗器械和药用辅料及包装材料同比分别下降了63.6%和58.8%；中成药同比下降26.0%，累行业4.3个百分点；生物制品制造实现扭亏，制药专用设备亏损，亏损额较同期有所减少。

1-9月份，医药工业整体营收利润率14.7%，同比增长0.4个百分点。

 2.企业分化严重，亏损面扩大

1-9月份亏损企业151家，较上年同期增加31家，亏损面31.1%，亏损额同比下降23.8%，企业分化严重。从子行业看，亏损面达40%以上的有六个子行业，分别是化学原料药、兽用药品、生物制品、卫生材料及医药用品、药辅及包材和制药专用设备。

二、行业运行特点

1-9月，营业收入和利润增速同比分别下降4.5%和1.6%。

主要影响因素，一是国内药品终端销售出现负增长。根据 IQVIA 分析，今年一、二季度医院药品市场增速分别下降 1.4%和 0.2%， 受非处方药销售减少影响，上半年零售药店市场同比下降 1.2%。虽然抗肿瘤药销售保持了较快增长，但用药金额较大的中成药、抗感染用药、心血管用药销售下降明显。药品价格下行以及在加强行业监管的背景下一些药品推广受到影响，是造成药品终端销售下降的主要原因。二是药品价格下行明显。3 月份第九批国家集采开始执行，从国家集采到地方联盟集采，药品集采范围持续扩大、种类增多，新进品种和续约品种都出现不同程度价格下降。“四同药品”价格治理、药品比价政策促使很多品种价格进一步下调。2024 年上半年原料药价格有涨有跌，部分产品价格企稳，显示出市场供需变化和阶段性平衡。三是行业面临紧缩风险。调研显示，面对市场的不确定性和竞争内卷，企业普遍实施降本增效，减少资本性支出，控制人工成本，导致了制药设备等领域营收下滑严重。另外不少企业库存高企、应收账款增加，一些医院端的资金压力传导到了企业，影响行业整体运行效率和质量。

三、产业政策及重大事件

医药行业是对政策依赖较高的行业。二季度国家相关部门围绕深化医改重点任务、支持创新药发展、集采重点工作、加强医保基金监管、优化药品审评审批、推进药品价格治理等方面出台多项医药领域政策，汇聚政策合力促进医保、医疗、医药协同发展。

1.10月16日，第十批国家集采启动，此次共62个品种，280个品规，创历次集采之最，从纳入数量的竞争格局来看，第十批国采的纳入标准是7家以上企业过评才进入。竞争格局也将创新高。

2.10月21日，国家卫生健康委在对十四届全国人大二次会议第6961号建议的答复中显示，将推动各地制定医保支持中医药传承创新发展的政策措施，支持更多的中成药、中药饮片纳入医保支付范围。

3.2024国谈初审结果公布，关注重点品种谈判结果。2024年医保谈判/竞价和续约规则与去年基本相同，看好创新药以价换量。我国一共进行了8轮针对创新药的医保药品谈判，首次入选的创新药品，价格平均降幅基本在40-62%之间，绝大多数创新药进入医保之后实现了以量换价，销售额大幅增长。

4.7月4日，国家药监局审议通过《中药标准管理专门规定》，明确了责任主体，规范了关键流程，有利于推动中医药高质量发展，推进中医药传承创新发展。

5.全链条支持创新药发展。7月5日，国务院常务会议审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》，提出要全链条强化政策保障，优化审评审批和医疗机构考核机制，合力助推创新药突破发展，强化新药创制基础研究，为创新药产业注入了一剂强心针。

6.促进三医协同发。2024年6月，国务院办公厅印发了《深化医药卫生体制改革2024年重点工作任务》，重点部署了加强医改组织领导、深入推广三明医改经验、进一步完善医疗卫生服务体系、推动公立医院高质量发展、促进完善多层次医疗保障体系、深化药品领域改革创新、统筹推进其他重点改革等七个方面22项具体任务。明晰了2024年深化医改的路线图，重点聚焦“三医”协同发展和治理，更加突出问题导向、目标导向，更加突出系统集成、协同联动，更加突出药品创新突破。围绕创新药重点发展领域，提出多维度的政策举措，给予全方位的政策资源倾斜。

7.2024年5月，国家医保局印发《关于加强区域协同做好2024年医药集中采购提质扩面的通知》明确了2024年集采的重点工作任务，进一步扩大省际联盟采购范围，升级为全国联盟采购（全国联采），明确国家组织集采和全国联采药品品种互为补充。文件核心旨在推动集中带量采购工作提质扩面，规范地方开展集中带量采购。

8.二季度，多地医保局密集上线医保“药品比价”平台，以拉平不同地区和同一地区的医疗机构以及药店之间的药价差，让药品价格透明化合理化。此前一季度国家至地方医保部门已开展“四同药品”价格专项治理，推动同一通用名、厂牌、剂型、规格的药品价格回归合理区间。目前“三同注射剂”价格治理已经启动。